经过“大鱼吃(chī)小(xiǎo)鱼(yú)”的阶段(duàn)后，2016年，中国啤(p厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积í)酒市场五强(qiáng)争霸，华润(rùn)啤(pí)酒(jiǔ)、青岛啤酒、百威英博、嘉士伯(bó)、燕京啤酒(jiǔ)的市(shì)场份额分别为(wèi)25.9%、17.6%、16.2%、10.0%、5.0%。5年之(zhī)后的2021年，行业(yè)CR5从74.7%提升至(zhì)92.9%，华鑫证券孙山山4月24日发(fā)布的研报(bào)罗列(liè)五(wǔ)大巨头的具(jù)体市场份额，华润啤酒、青岛啤酒、百(bǎi)威亚太（百威英(yīng)博(bó)子公司）、燕(yàn)京啤酒、嘉士伯市占率分别为31%、22.3%、21.6%、10.2%、7.8%，形成寡头格局。

　　孙(sūn)山(shān)山指出，我国啤酒行(xíng)业CR1市占率(lǜ)属于中等水平，市场(chǎng)集(jí)中度仍有提升空间，待CR1市占率提升后(hòu)头部企业将(jiāng)有望进一步提(tí)升盈利水平。分(fēn)析(xī)人士指出，如果“大鱼吃大(dà)鱼(yú)”的市场(chǎng)趋势不变(biàn)，经过一段时间的(de)此消彼长，持续(xù)多年的(de)“五(wǔ)强争霸(bà)”格(gé)局，将(jiāng)演(yǎn)变为(wèi)“一超多强(qiáng)”：华润啤酒把青岛(dǎo)啤酒和百(bǎi)威英博甩开，燕京啤酒追(zhuī)上(shàng)来，形成1+3的主流(liú)啤酒(jiǔ)阵营。

　　值得注意的(de)是，这几(jǐ)年，外资啤酒(jiǔ)在(zài)中国市(shì)场颓(tuí)势明显，百威英博(bó)销量下滑(huá)，一手扶持的嫡(dí)系珠江(jiāng)啤(pí)酒2022年净利同比下(xià)降2.11%；嘉士伯预测2023年的(de)营(yíng)业利润增(zēng)长将低于去年的水平，研(yán)报指出重庆啤酒为嘉士伯在华运营啤酒资产唯一(yī)平(píng)台，并将乌苏啤(pí)酒、1664，以及嘉士伯(bó)啤(pí)酒在中国多个地区的销(xiāo)售权划归重庆啤酒(jiǔ)。

　　主流厂商纷纷提价 占据(jù)高端如同坐拥(yōng)印钞机？

　　分析人士指出，这几年啤酒行业(yè)的业(yè)绩增长，多亏(kuī)了高端化。此前多年，高端(duān)啤(pí)酒市场主要由外(wài)资啤(pí)酒百威英博、嘉士(shì)伯、喜力(lì)等品牌牢牢掌控(kòng)。近年来，本土啤酒开始(shǐ)发力(lì)。以销量最大的华(huá)润(rùn)雪花啤酒为例(lì)，早年畅销大江南北的大绿棒子，现在已经(jīng)很难见到了，各种(zhǒng)纯生、原浆(jiāng)、精酿、鲜啤大行其道。

　　孙(sūn)山山指出，啤(pí)酒行业处(chù)于产业(yè)链中(zhōng)游，对上(shàng)游(yóu)成本敏感，大麦、玻璃、易拉罐、瓦楞纸为(wèi)影响啤酒成本主要(yào)材料(liào)；下游终端议价能力较强，进入存量(liàng)竞争时代后，企业为向高端(duān)化(huà)转型已多次实施提价举(jǔ)措。符蓉指出，2023年餐饮等现饮消费场景恢复将加速(sù)各啤酒龙头产品(pǐn)结构优化(huà)、加(jiā)速高(gāo)端化进程，2023年吨价提(tí)升幅度或不(bù)弱于成本催(cuī)生普遍提价的2022年。

　　整体(tǐ)性的提价，近几年时有(yǒu)发生(shēng)。啤酒(jiǔ)提价涨(zhǎng)幅、频次、企(qǐ)业参(cān)与数量高(gāo)增，提价(jià)区(qū)域由(yóu)部分(fēn)到全(quán)国。仅在(zài)2022年(nián)，华润啤酒、青岛啤(pí)酒、嘉(jiā)士伯等(děng)主流厂商(shāng)纷(fēn)纷(fēn)提价(jià)，中高低档均有所涉及。勇闯(chuǎng)天涯出厂价提升0.5元(yuán)左右(yòu)，崂山啤酒零售(shòu)价从3-4元(yuán)提(tí)升至5-6元，乐堡、重啤、乌苏(sū)提价3%-8%。就在前几年，中国(guó)啤酒(jiǔ)市(shì)场的(de)产(chǎn)品价格稳(wěn)定(dìng)在(zài)3-5元区(qū)间，如今，已经整体进入了6-8元价格带。甚至，巨头们纷纷推出千元啤酒，华润啤酒的“醴”，青岛啤酒的“一世传奇”，百威啤酒的“大师传奇”，都是为(wèi)了继续突破价格(gé)天花板。

　　▌青岛(dǎo)啤酒：中档(dàng)高端齐(qí)发(fā)力 高端化(huà)势能锐不可挡

　　华(huá)鑫证券指出，在百元级产品上(shàng)，青岛啤(pí)酒(jiǔ)率先在2020年率(lǜ)先推(tuī)出“百(bǎi)年之旅”，售价388元，并在(zài)2022年推(tuī)出价值(zhí)1399元的“一世传奇”；超高(gāo)端产品方面，青岛(dǎo)啤酒布(bù)局丰富(fù)，产品价位最(zuì)高，均(jūn)价约29元/瓶(píng)，最高达72元/瓶。

　　西南证券(quàn)朱会振4月29日发布的(de)研(yán)报指出，青(qīng)岛啤酒中档高端齐发(fā)力(lì)，高端化势能锐不可当。产品端(duān)方面，公司在坚(jiān)持纯生系(xì)及(jí)经典系“1+1”品牌战略基础上，进一步提升(shēng)中档崂(láo)山品(pǐn)牌(pái)占比，并借助桶(tǒng)啤、白啤等(děng)高端产品(pǐn)放量，带动整体(tǐ)产品结构持续升级。随(suí)着23年(nián)现(xiàn)饮场景(jǐng)全(quán)面复苏叠加去年Q2以来低基数效(xiào)应(yīng)，预(yù)计公司全年(nián)业绩将(jiāng)维持高增。

　　▌华润啤(pí)酒：收购喜力如虎添翼 但目(mù)前主(zhǔ)要销量来自中(zhōng)低端产品(pǐn)

　　2019年，华润啤酒(jiǔ)收(shōu)购喜力中国正式完成(chéng)交(jiāo)割(gē)。1863年(nián)创立(lì)于荷兰的(de)喜力，旗下拥有上(shàng)百家酒厂，连(lián)续多年跻身世界500强榜(bǎng)单。而(ér)收(shōu)购方(fāng)华润啤酒(jiǔ)，满打(dǎ)满算也才(cái)30岁(suì)，借此拓展高端市场(chǎng)。华(huá)鑫证券指出，华润(rùn)啤酒(jiǔ)高端及(jí)超高(gāo)端产品仅占(zhàn)其收入占比17%，而经(jīng)济型(xíng)（5元以下）产品收入(rù)占比(bǐ)达(dá)47%，表(biǎo)明(míng)目前市场更(gèng)加(jiā)认可、熟悉其经济型(xíng)产品如勇闯(chuǎng)天涯等(děng)，但(dàn)对其高端产(chǎn)品认知度或接受(shòu)度相对(duì)偏低。公(gōng)司提价空间较大，高端化完(wán)成后(hòu)利润可(kě)期。

　　▌燕京啤酒：“二次(cì)创业”新篇章 借助U8势能持续开拓市场

　　作为曾经(jīng)国(guó)产啤酒行业(yè)的老大哥，燕京啤(pí)酒近(jìn)几年风光不在。不仅(jǐn)销售范围收缩不(bù)少，被雪花(huā)和青岛啤(pí)酒甩(shuǎi)开不说(shuō)，2020年的营业额甚至被重庆啤酒反超。但燕京啤酒去年业(yè)绩爆发，营业收入增长10.38%至132.02亿(yì)元，归母净利润3.52亿(yì)元，增速(sù)高达(dá)54.51%。今(jīn)年一(yī)季度延续(xù)高增，净利(lì)同比(bǐ)增长近74倍(bèi)。

　　分析人士认为(wèi)，燕(yàn)京啤酒突破(pò)增长瓶颈的秘诀，是(shì)高(gāo)端新品燕(yàn)京(jīng)U8的成功营销，以(yǐ)及(jí)旗下燕京(jīng)酒號(hào)社(shè)区(qū)小酒馆这种新(xīn)零售业态的落地生根。中邮证券分析师蔡(cài)雪昱4月21日研(yán)报指出，渠(qú)道反馈，U8一季度销量(liàng)同增约50%，公司借助U8势能持续开拓市(shì)场，推(tuī)动整体销(xiāo)量(liàng)同增(zēng)13%至96.31万千(qiān)升(shēng)，同时带(dài)动公司吨价同增(zēng)0.8%至3661.3元(yuán)/千升。国君食品点(diǎn)评称，改(gǎi)革(gé)红利释放正处起(qǐ)厦门面积多少万平方公里，厦门岛内多大面积步(bù)阶(jiē)段，旺季(jì)动销(xiāo)加速、成(chéng)本优化(huà)之下，公司业绩弹性将进一步(bù)加速(sù)。

　　此外，分析人(rén)士(shì)指出，精酿啤(pí)酒目(mù)前属于蓝海(hǎi)市场，拥(yōng)有巨大(dà)发展潜力及空间，且目前行业格局未(wèi)定，企业拥有(yǒu)弯道超(chāo)车(chē)机会；基于精(jīng)酿啤酒多元风(fēng)味(wèi)发展趋势，产品风(fēng)味及应(yīng)用场景布局多元化企业，将更加能够(gòu)顺应精酿市场发展趋势，拥(yōng)有长期可持续发展潜力，并有望成为行业新引领者。

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